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当天晚上，冯玉祥来到蒋介石别墅。落座后，冯玉祥气冲冲地说：“这一帮败家子、软骨头，一提起日本人，腿肚子就转筋了。”
蒋介石委婉地说：“他们也是为国家……”
“哼，为国家？”冯玉祥打断蒋介石的话，笑了笑，说：“委员长，有这样一个故事，您一定知道吧？”
蒋介石说：“整天忙得不可开交，我哪还记得那么多？请大哥讲一讲。”
冯玉祥说：“三国时，曹操80万大军兵临城下，吴国城内议论纷纷，有人主和，有人主战。鲁子敬告诫孙权：‘众人皆可言和，唯主公不可。众人降曹，仍可为臣称侯，而主公若降曹，则只能落个寄人篱下，永无出头之日的下场。’今天之情况，正是历史之重演。日本人容得下任何人，包括汪兆铭，惟独容不下你委员长啊！……”
蒋介石听了心中一震，深有感想，沉默良久。他突然站起来，握住冯玉祥的手，激动地说：“大哥提醒得好，提醒得好。那帮家伙太卑鄙了，太可耻了！去年12月张学良造反，我被困在西安，他们就想用飞机炸死我。可如今……”
冯玉祥又说：“**代表还没有发言，是否听听他们的意见？特别是周恩来的意见。”
蒋介石郑重地点点头。送走冯玉祥，蒋介石陷入了深思……
冯玉祥原是西北军首领，他是一位爱国主义者，一向主张抗日。1930年中原大战，西北军战败后，冯玉祥失去兵权和政治地位，移居山西汾阳峪道河，为重返军界、政坛做准备。
冯玉祥在“9.18”事变前，即和**建立了联系，愿意在**帮助下举旗抗日。
1931年“9.18”事变发生，冯玉祥于9月23日发出电报，表示坚决抗日：“玉祥不敏，誓与全国同胞共赴国难，粉身碎骨，义无反顾。”同年，冯玉祥应邀到南京参加国民党第四次代表大会，并担任了内务部部长。他提出许多救国方案，希望蒋介石、汪精卫能结束内战，领导国民抗日，但都遭到蒋、汪的冷遇。
1932年1月，淞沪抗战发生，蒋、汪同谋阻止抗日。冯玉祥大失所望，即于3月前往山东泰山隐居。同年10月，冯玉祥抵达察哈尔省府张家口巡视，受到宋哲元等人热烈欢迎。宋哲元是西北军旧部，冯玉祥的部下，时任察哈尔省主席。在**北方党组织协助下，冯玉祥决心以察哈尔省为阵地，为抗日救国大干一番事业。
1933年5月长城抗战失败后，冀东沦陷。冯玉祥组成了察哈尔民众抗日同盟军，召开了全省民众御侮救亡大会，各方军事代表，一致推选冯玉祥为同盟军总司令。当月，冯玉祥发出了就任察哈尔民众同盟军总司令的通电。通电说：“抗日同盟军为革命军民联合战线，以外抗暴力，内除国贼为宗旨。”
6月，成立了同盟军军事委员会，推选冯玉祥、方振武等11人组成军委常委会。冯玉祥任军委会主席。同盟军由东北抗日义勇军、热河抗日民众军、察哈尔自卫军和抗日救**，及西北军旧部组成。成立时所属部队有12万人，枪10万多支。
冯玉祥的旧部有：第1军，军长佟麟阁，辖两个师和一个独立旅。第2军，军长吉鸿昌，辖四个师。以上两个军，均有**员作骨干，战斗力比较强。第6军，军长张凌云，辖两个师。骑兵挺进军，总司令孙良诚，辖两个挺进军。
军委会成立后，冯玉祥即命令：方振武为前敌总司令，吉鸿昌为前敌总指挥，邓文、李忠义为左右副总指挥，统帅大军北进，收复察东失地。
同盟军奉命出征，英勇奋战，于7月收复了察东宝昌、沽源及塞北重镇多伦。全**民莫不欢欣鼓舞。各界同胞、抗日团体或发函祝贺，或捐款献物慰劳。著名人士章炳麟给予高度评价：“近世与外国战，获胜者有之，地虽一砦一垒，既失，则不可复得矣。得之自多伦始。以争一县，死将士几二千人，虽在一隅，恢复之功，为九十余年所未有。”
对于同盟军抗日举动和发展壮大（一度达20多师，30余万人之众），蒋介石极度不安。他担心冯像朱毛一样，在北方搞割据，便一面以高官厚禄诱冯到南京做官，一面令何应钦以军事压力摧毁同盟军。在同盟军处于日本关东军和国民党军两面夹击，外无实力增援，内有财政困难，日子实在难熬的情况下，为了给同盟军保留元气，也让老百姓免遭涂炭，冯玉祥反复考虑后，决定卸职下野。将抗日同盟军交给宋哲元改编。此后又赴泰山隐居。
1937年“七·七事变”爆发，第29军奋起抗日。冯玉祥热血沸腾，再次下山问政，前来庐山参加谈话会。他竭力敦促蒋介石领导全**民抗日。