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猴王无奈， 只得带着两只猴精就出发了。
兔王一路 飞跑，来到万丈潭龙王的老家。这万丈潭宽只有百丈，深却达万丈，潭底能通黄河，大海。龙王潜在潭底，正在修身养性。兔王站立潭边高喊道：“龙王，龙王， 年帝命你去开会了！”
连喊几十遍，龙王 一点也没听见。兔王搬了几块大石，“扑 通，扑通”乱丢下潭。这可把龙王吓了一 跳，赶紧浮出水面，看见是兔王，生气的 骂道：“小兔崽子，我正在修炼呢，你胡乱吵闹什么？不看在年帝的面上，把你一口啖了。”
“年帝令我来传你去开会，我 喊了半天，你也不露个面，所以只好丢几块石头下去。”兔王赔笑解释。
“开会开会，没事开个什么会？年帝这个老怪物真是麻烦，好好的打扰我修炼。”龙王显得不耐烦。
“究竟有什么事我也不清楚，反正年帝这次回来挺震怒的。”
“我猜年帝可能 是招降人类遇到了困难，所以招我们去开会。我说年帝管的也太宽了，这世界上各 种生灵多的是，何必定要去征服个遍？真是自找麻烦。”龙王非常不满的说道。
“龙王说的对极了！可年帝的犟脾气是不会轻易放弃的，我们也只有服从它所管制。”兔王劝说道。
龙王叹口气，便离了万丈潭，去往天山洞。兔王最后就跑向蛇王的老巢——鸟不落岛。虽说叫岛，其实只有三 面环水，另一面还是连通陆地的。这岛上毒蛇遍地，就连鸟儿都不敢降落，故此得名鸟不落。
兔王站在岛外，就见岛上一条眼镜蛇朝它抬头吐信子，兔王战战兢兢的喊道：“眼镜蛇，快去报告你们的蛇王，年帝传它开会去！”
那眼镜蛇似乎听懂了，随即游到蛇王的蛇窟外，对守卫蛇王的蛇精说道：“报告护卫，外面有只兔崽子传言：年帝叫蛇王去开会。”
蛇精随即进入蛇王的洞窟，对蛇王说道：“有只兔崽子说年帝请蛇王去开会。”
蛇王扭了扭身子，说道：“小兔崽子难得来此，赶快请它进来说话。”
“是，属下听命。”蛇精答应一声，退出蛇窟，就去请兔王。
兔王见说请它进蛇窟，只得跟着那蛇精入岛。但见岛上布满各种毒蛇， 大蛇小蛇，长的短的不计其数。蛇群看见兔王，一条条昂起头，吐出信子 ，“嘶嘶”声不绝于耳。兔王胆战心惊的跟着蛇精来到蛇王的蛇窟中 ，对蛇王说道：“年帝已经回来了，令我传蛇王去天山洞开会。”
蛇王又扭了扭身子，问道：“年帝去收降人类，结果如何？”
“这个我却不知，只是叫 我传各大王开会。”兔王在这蛇穴内，腥臭难闻，随便应付一句，只想着赶快出去。
“年帝自诩天下第一厉害，一心要掌管一切生灵。它却不自知，自己如何暴虐无道， 凶残成性，常令其它兽类恐怖万分。如此帝王，谁愿臣服于它，谁会拥戴于它。拜 它为帝，实属我们无奈之举。”蛇王说道。
“蛇王所言极是，说出我们兽类的心声。 年帝凶残，我们都是迫不得已听命于它。 ”兔王附和着说道。
“不知年帝传我们开会所为何事？”蛇王又问。
“这个我委实不知，年帝刚回来就令我传各位大王，并未说明何事。蛇王只要去了便知。”兔王答道。
蛇王扭了扭庞大的躯体，只好跟着兔王出了蛇穴，一块去天山洞开会。
半月后，众兽王云集天山洞，吵吵嚷嚷，议论不停。年帝坐在高坡上，还未开言，众兽王发现年帝眇了一目，纷纷上前问道：“年帝，人类招降成功没有？你的眼睛怎么瞎了？”
“咄！”年帝见问就来气，答道：“各位兽王，那些猴样的人类果然不服本帝，宁死不降。本帝和人类交战，量他们如何是本帝的对手？本帝皮比石头还硬，人类不管什么刀砍斧劈也奈何不了本帝。后来本帝一尾巴就扫飞了三个人，打的他们是落花流水，大败亏输。不料，有支箭却射着我眼睛上了，因此受伤。受伤之后，只能暂且放人类一回，先回来养伤。今天招各位开会，就是和大家商谈征伐人类的事情。”
“年帝不是天下第一吗？现在怎么反被这猴样的人类给弄伤了？人类果然有那么厉害？”牛王好奇的问道。
“你这笨牛，竟敢嘲笑本帝？人类虽然身小力微，不堪一击，但却会射箭。本帝一时大意，这才被射中眼睛。”年帝急忙辩解道。
“年帝说的不错，人类虽貌不惊奇，但他们的弓箭非常厉害，不可小觑。”狗头军师急忙帮着打圆场。
“其实只要不射到眼睛，以各位有着千岁历史的老厚皮而言，根本无须顾忌。除了弓箭，人类真没什么好可怕的，消灭他们还是易如反掌……”年帝总结经验侃侃而谈。
这时，猪头插话道：“娘耶！人类除了弓箭，那些刀枪棍棒也非常厉害，我老猪虽然没被箭射中，但我屁股被他们戳了一枪，痛死我了，到现在还流血呢。”
年帝瞪着眼珠子，冲猪头怒喝道：“本帝说话，你个蠢猪插什么嘴，又想挨揍不成？”
猪头吓得一 缩脖子，忙道：“不插嘴，不插嘴了！”
年帝“哼！”了一声，这才又接着说道：“老鼠王在本帝退回之后，被人类俘虏。想不到，这该死的老鼠竟然就此反叛于本帝，投降人类去了。如今，本帝因为负伤，不便再出征人类。现请众兽王来此开会，就是商议欲征人类之事。各位有谁能降服人类，本帝即免其差役，并有重赏。”