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康妮毫不咄咄逼人的态度让艾瑞克对这位副团长的印象不错，他没做隐瞒，将自己在康塞德的工作履历详尽地向她说明，并把自己出现在铁轨旁边归结为一次坠车意外。
艾瑞克恳求康妮，希望留下寻找朋友的家族徽章、连带寻找茉莉丢失的首饰。
茉莉也一起哀求。
“好吧。你可以留下，但条件是绝不能让团长知道此事。三天，我只给你三天时间！时间一到我就要请你离开红莺。还有你茉莉，要看好他。”最后，康妮留下了警告与嘱托，并在临走前塞给茉莉三个玻璃小瓶。
三天时间，对于艾瑞克来说很充裕。
等待康妮离开，艾瑞克问茉莉：“为什么不能让你们的团长知道呢，如果能够寻求到团长的配合，我也就不用扮成女人了。”
茉莉回答道：“因为团长可不像康妮这样通情达理。何况你没有证件，她是一定不会同意一个男人在马戏团里乱窜的。”这番回答浇灭了艾瑞克最后一丝侥幸心理。艾瑞克叹了口气。
“别灰心，为了使你更好地扮演女人。我昨天央求康妮为你调制了两瓶特效药水。它们能使你的声音变细。康妮可是我们马戏团的药剂师。大家有什么伤病时都找她，她的药几乎无所不能。”茉莉夸赞道。
艾瑞克从没听说过哪位药剂师能配出这种神奇的药水，不过他清楚自己不该多问。趁大家还没起床，茉莉要完成对艾瑞克的化妆。她从衣架后面一个不起眼的角落拿出一面立镜摆在艾瑞克身前。
首先，她给艾瑞克穿上了另一套小丑服，为了遮盖艾瑞克的身材，宽松的小丑服是必要的。但为了让大家能清晰地认识到他是女人，茉莉决定让他看起来更有女人味儿，而不是把艾瑞克的面部画成小丑模样。她又拿出一张小凳让他坐下，开始在艾瑞克脸上做文章。她将粉底霜毫不吝啬地涂在艾瑞克的脸上。
艾瑞克的脸部轮廓略宽，茉莉用粉刷粘了暗粉在他的脸颊两侧涂写阴影，让他的面部轮廓看起来更小，并用不同程度的亮粉在其面部做着细微处理。艾瑞克本来没有的女性特征被渐渐勾勒出来。
最后，茉莉在艾瑞克的头发上撒上一撮香粉。又在艾瑞克的脖子上系了一条纱巾以挡住他的喉结。
“好了，我的作品完成了。”茉莉拍拍艾瑞克，示意他睁开眼睛。
镜子里，一个右眼绑着纱布的妙龄少女正看着艾瑞克。金发之下亮白的额头，滴流乱转的蓝眼珠，双颊飞着红霞，粉嫩的嘴唇看上去充满了弹性质感。
“这...是我？”艾瑞克朝镜子里的人挥了挥手，发现对方也做了同样的动作。
“当然。你最好快点习惯这副模样。别让人瞧出破绽。快！喝下变声药水，你要正式登场了。”茉莉说。
艾瑞克拧开一个小瓶，将里面的药水闷头灌入自己的嘴里。坦白说，艾瑞克这辈子都没有喝过这么难喝的药水。那味道简直像馋了鸟粪后的海水。
当然，艾瑞克从没吃过鸟粪。
一旁的茉莉将双手交叉在胸前，满意地看着自己的杰作。将一个男人打扮成为一名美少女，其中的成就感不言而喻。而且，艾瑞克右眼的方形纱布反而令他更加惹人怜爱，这是茉莉不曾料到的。
“我们出发。”茉莉戳戳还在端详自己的艾瑞克。
走出帐篷的一刹那，艾瑞克浑身都不自在起来。他觉得无数人的目光都聚焦一处向他刺来，扎得他生疼。
茉莉拍拍他，给予鼓励。
也是艾瑞克多心了。环顾四周，人们穿戴好各自的行头，收起帐篷，正将大大小小的行李搬上马车。根本没有人注意到这里。
“你也来帮忙。”茉莉招呼艾瑞克搬东西。可艾瑞克的动作明显有些僵硬，连走路都变慢了不少。
隔壁帐篷的杂工大娘第一个发现了新大陆，走过来问道：“这是谁？昨天还没见过她。她看上去可真美。”
“村落里的姑娘，她想要加入我们马戏团。”茉莉笑答。
“嗯...”老大娘边点着头，边转圈上下打量着一动不动的艾丽：“看上去是个拘谨的孩子。”